RI-integration

Medlemmar i ClubRunner = MyRotary?

ClubRunners integration med RI (MyRotary) sker i realtid så att ändringar slår igenom direkt åt båda håll.
 
Normalt sker uppdatering automatiskt mellan CR och RI, men registeransvarige i klubben bör åtminstone inför halvårsfakturorna använda funktionen Jämför och synka (i startsidans block - se bilden till höger) för att kontrollera så att inga avvikelser i medlemsstatus har uppstått mellan ClubRunner och RI.
 
På sidan RI integration/RI integrationsinställningar bör alla fälten vara markerade för att inte begränsa synkroniseringen på klubbnivå. Utifrån denna klubbinställning kan medlem i sin medlemsprofil undanta fält från synkronisering med RI (flik Sekretess).

Synk av data för enskild medlem

När klubben kopplat in synkroniseringen med RI jämförs och uppdateras fälten Förnamn, Efternamn, RotaryID för att säkerställa att medlemsidentiteten är densamma i båda registren.
 
Även om medlemsidentiteten är säkrad kan övriga fält skilja sig mellan CR och RI i bl a följande situationer:
  • ändring gjordes direkt hos RI
  • ändring gjordes innan integrationen blev inkopplad
  • ändring gjordes innan personen var identisk på båda sidor (CR resp RI) med matchande Förnamn, Efternamn, RotaryID.
  • ändring gjordes i fält som undantas från synkronisering genom klubbens synkroniseringsinställning eller medlemmens sekretessinställning.
Använd funktionen Jämför och synka (i blocket RI-integration på startsidan) och sedan Compare för respektive medlem. Då visas en jämförelse mellan medlemmens data i CR- respektive RI-registren och man kan åtgärda eventuella skillnader.
 
För att kolla alla medlemmar måste man idag ta dem en efter en. CR vill förbättra detta, men det hänger på RI vars datahantering till stor del görs manuellt idag, se tråd om detta i ClubrunnerCommunity.
 

Skillnader i medlemsstatus CR - RI

Member Type Mismatches
Om Jämför och synka-funktionen visar rubriken Member Type Mismatch och medlemmen är avslutad i CR men aktiv i RI: avslut synkas inte retroaktivt, efter att integrationen kopplats in, så det finns tre sätt att lösa problemet.
  1. - Aktivera medlemskapet igen i CR*, markera knappen Rapportera INTE denna aktivering till RI.
    - Avsluta medlemskapet i CR, se till att knappen Rapportera avslutad medlem till RI är markerad. Obs att RI inte accepterar avslutningsdatum mer än 30 dagar retroaktivt.

    eller
  2. Logga in hos RI och avsluta medlemskapet.

    eller
  3. Skriv till data@rotary.org och be dem rätta till status.
* kolla först ursprungligt inträdesdatum i klubben så att det kan anges när medlemskapet aktiveras, annars kan det se konstigt ut i rapportuttag etc.
 
Members Missing in RI, Members Missing in ClubRunner
Dessa två sektioner kan visa samma medlem beroende på att medlemmen är utan RI-nummer i CR men har RI-nummer hos RI. Då kan synkroniseringen inte matcha personen.
 
Oftast är det rätt RI-nummer som visas i sektionen Members Missing in ClubRunner och felet kan lösas med följande åtgärd:

Kopiera medlemmens ID (RI-nummer) som finns i sektionen Members Missing in ClubRunner. Klicka på samma medlems namn i sektionen Members Missing in RI för att gå till medlemsprofilen i ClubRunner. I Rotary-fliken: lägg till ID i fältet Rotary medlemsnummer. Därmed försvinner skillnaden mellan CR- och RI-registren.
 

Transfermedlem i ClubRunner kan inte läggas till hos RI?

I första hand bör funktionen Transfer New Member användas för tidigare Rotarianer, men om medlemmen redan är inlagd i ClubRunner kan felet vara antingen att vederbörande fortfarande är medlem i tidigare klubb, eller att datum för inträde i ny klubb är angivet till tidpunkt före utträdesdatum i tidigare klubb. Se nedan om felsökning.
 

Ändrad e-post vill inte synka till RI?

Om medlems ändrade e-postadress i ClubRunner inte kan synkas till RI kan det bero på en restriktion för RI-konton: om medlemmens enda e-postadress hos RI är den primära e-postadressen och den också är medlemmens användar-ID hos RI, då kräver RI att medlemmen själv loggar in hos RI för att byta sin e-postadress (primary/sign-in email). Dvs den kan inte ändras via integrationen med något medlemssystem t ex ClubRunner. Alternativet är att medlemmen skriver till data@rotary.org (på engelska) och ber dem göra ändringen.
 
 

Synk av ledande funktionärer

Använd funktionen RI-synkning/Jämför och synka ledande funktionärer för att synka de uppdrag som RI registrerar.
 
Om det blir felmeddelande vid försök att synka en funktionär från RI till CR: motsvarande funktionär finns troligen inte i klubbens funktionärslista. Då finns det ju inget uppdrag att synka in namnet från RI till ... Lägg in uppdraget i funktionärslistan och kör synkfunktionen igen!
 
 

Felsökning

Granska loggen i RI-integration/Member Updates Archive. Där loggas alla ändringsförsök och om synkroniseringen inte fungerat finns felmeddelande som kan ge förklaring eller ledtråd.
 
För att felsöka kan du behöva kolla en persons medlemsstatus i RI:s register: utnyttja sökfunktionen Transfer New Member (blå knapp på sidan Medlemskap/Medlemslista). Där visas både pågående och avslutade medlemskap och sökning kan göras såväl på RI-nummer som på för- och efternamn. 
 
 

ClubRunners hjälpsidor

Se ClubRunners supportartiklar (engelska), bl a:
Supportmeny ClubRunner

Kunskapsbank

Utnyttja gärna ClubRunners stora Supportcenter (på engelska).
Där finns bl a videoinstruktioner för många situationer och CR-funktioner.